В тридцатые годы Москва предстает перед нами городом, где творческая интеллигенция живет в постоянном страхе перед репрессиями. Главный герой, известный драматург, внезапно оказывается в центре скандала – его последнюю пьесу признают антисоветской, спектакль снимают с репертуара, а самого писателя изгоняют из Союза литераторов. Это становится тяжелейшим ударом для человека, чья жизнь была неразрывно связана с театром и литературой. В этот сложный период, когда кажется, что все двери закрыты, а будущее выглядит мрачным и бесперспективным, судьба сводит его с загадочной и прекрасной Маргаритой. Эта женщина, замученная в несчастливом браке, становится для драматурга не просто музой, но и родственной душой, понимающей его боль и разочарование. Их встреча происходит словно по воле высших сил, в самый нужный момент, когда оба особенно остро чувствуют свое одиночество и непонимание со стороны окружающего мира.
Вдохновленный новой любовью и пережитыми потрясениями, драматург начинает работу над романом, где реальность причудливо переплетается с вымыслом. В своем произведении он создает галерею персонажей, списанных с людей из его окружения, но самым загадочным и могущественным среди них становится Воланд – мистическая фигура, прообразом для которой послужил таинственный иностранец, с которым автор когда-то пересекался. Воланд в романе предстает как носитель высшей справедливости, способный видеть истинную сущность людей и воздавать им по заслугам. Через этого персонажа драматург исследует вечные темы добра и зла, справедливости и возмездия, создавая многогранное повествование, где сатира на советскую действительность соседствует с глубокими философскими размышлениями. По мере развития сюжета вымышленный мир начинает все сильнее влиять на реальность, а границы между творческим вымыслом и действительностью постепенно стираются, заставляя героя переосмыслить не только свое творчество, но и собственную жизнь.